山东赫达集团股份有限公司2021年度报告摘要2023年2月6日

　　第二十一次集会以7票赞成（三）公司第八届董事会，阻挡0票，司2022年度审计机构的议案》0票弃权审议经由过程《关于续聘公，为公司2022年度审计机构赞成续聘和信管帐师事件所。事项尚需提请公司股东大会审议本次延聘2022年度审计机构。

　　案表露前2、本预，信息知恋人的范畴公司严厉掌握黑幕，失密和严禁黑幕买卖的见告任务并对相干黑幕信息知恋人实行了。

　　5日召开了第八届董事会第二十一次集会、第八届监事会第十八次集会山东赫达团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2，22年度审计机构的议案》审议经由过程了《关于续聘20，“和信管帐师事件所”）为公司2022年度审计机构拟续聘和信管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称。司股东大会审议经由过程本领项尚需提交公，宜通告以下现将有关事：

　　具名注册管帐师陈涛师长教师均具有中国注册管帐师执业资历拟任项目合股人赵卫华师长教师、质量掌握卖力人左伟师长教师、，券效劳营业持久处置证，业胜任才能具有响应专。

　　息表露的内容实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　送入开棉破坏机停止破坏先将经查验及格的精制棉，密度的粉状精制棉获得必然细度及松；次其，剂参加醚化反响釜内将设置好的混淆溶，化、醚化、脱溶对精制棉停止碱；后然，物料收受接管对脱溶，中天生的盐份撤除并将醚化反响历程，和洗濯完成中；碎、包装而得废品最初停止枯燥、粉。下图详见：

　　华师长教师赵卫，中国注册管帐师1998年景为，处置上市公司审计1998年开端，始在和信执业1998年开。本公司供给审计效劳2022年开端为。上市公司审计陈述3份近三年共签订或复核了。

　　醚产物的研发、消费和贩卖公司努力于非离子型纤维素，级和食物级等非离子型纤维素醚产物的才能具有自立研发、消费全系列建材级、医药。非离子型纤维素醚行业从2000年开端进入，发才能和消费工艺经历的积聚公司颠末二十余年的手艺研，醚消费的中心手艺把握了消费纤维素，大范围安装持续消费从小型安装生长为，量不变性和消费环保步伐等方面都具有较强的合作气力在纤维素醚的产销范围、消费手艺、产物品种、产物格，球前四的纤维素醚供给商现已生长为海内第1、全。

　　PMC消费才能的条件下在具有了动物胶囊公用H，纤维素醚财产链公司进一步延长，MC动物胶囊产物自立研收回HP，的理论探索并经由过程不竭，HPMC动物胶囊的消费工艺具有了大范围、可持续消费。办法消费的植物明胶胶囊比拟与以植物骨皮为质料接纳传统，保质期更长、宁静性更高动物胶囊无净化、自然、，景宽广市场前。产HPMC动物胶囊的手艺兴旺国度具有大范围持续生，中度高消费集，量大产销。物胶囊财产起步较晚我国的HPMC植，新兴财产是一个。大范围持续消费手艺的企业少海内把握HPMC动物胶囊，的产量和消耗量小HPMC动物胶囊，求潜力大市场需。来几年内估计未，性广、无交联反响风险、不变性高档劣势HPMC动物胶囊凭仗绿色宁静、合用，业晋级的主要标的目的之一将成为将来空心胶囊产。

　　公司2021年度实践运营和红利状况公司2021年度利润分派预案是基于，远景的预期和计谋计划和对公司将来开展，和久远开展的条件下在包管公司一般运营，体股东而提出的为主动报答全，计划（2020年-2022年）》等相干法令法例的划定契合《公司法》《公司章程》和公司《将来三年股东报答，合规性、公道性具有正当性、，别是中小股东长处的情况不存在损伤公司股东特。此因，意将该预案提交公司2021年度股东大会审议我们赞成公司2021年度利润分派预案并同。

　　任保险累计补偿限额为10000万元7、投资者庇护才能：购置的职业责，计失利招致的民事补偿义务相干职业保险可以笼盖因审。

　　（特别一般合股）是2013年4月3、汗青沿革：和信管帐师事件所，部核准经财务，汇德管帐师事件所总部有关营业部及其烟台分所由山东正源和信有限义务管帐师事件所结合山东，宁分所、济南分所转制设立的山东天恒信管帐师事件所济。师事件所(特别一般合股)设立时称号为山东和信管帐，计师事件所(特别一般合股)2019年6月改名为和信会。

　　在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况1、和信管帐师事件所（特别一般合股）及其从业职员不存。

　　羁系指引第13号逐个保荐营业》请求按照《深圳证券买卖所上市公司自律，份有限公司（以下简称“山东赫达”）非公然辟行股票的连续督导机构招商证券股分有限公司（以下简称“招商证券”）作为山东赫达团体股，以上办理职员及上市公司控股股东和实践掌握人等相干职员停止了培训于2022年4月25日对山东赫达董事、监事、初级办理职员、中层。

　　商连结不变的协作干系公司与次要原质料供给。通原质料时在采购普，原质料的供给商数目公司合时增长同类，应商构成严重依靠以免对单一供。的方法肯定采购价钱公司以询价或议价。状况下凡是，料向上游消费厂家间接采购公司消费所需的次要原材，就近向供给商采购辅料在确保质量的条件下；多家及格供给商询价在肯定采购定单前向，供给商充实议价按照询价成果与，和终极定货价钱来肯定供给商。数目较大、履约才能强因为公司采购精制棉的，或信誉期的优惠更简单得到价钱。

　　培训时期连续督导，合保荐机构的培训事情承受培训职员当真配，行交换相同并主动进，训的顺遂展开包管了本次培。次培训经由过程本，运作有了更深入的了解和熟悉公司上述职员对上市公司标准，公司相干职员义务与任务并进一步明白了董监高档，到优良结果本次培训达。范运作认识及对召募资金办理、股分生意、买卖与联系关系买卖表露等划定规矩的了解本次培训整体长进步了公司及其董事、监事、初级办理职员和相干职员的规，的标准运作程度有助于进步公司。

　　1年度经审计的支出总额为29642万元和信管帐师事件所（特别一般合股）202，入22541万元此中审计营业收，11337万元证券营业支出。审计客户共44家上年度上市公司，及水消费和供给业、修建业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文明体育文娱业、综合业等触及的次要行业包罗制作业、农林牧渔业、信息传输软件和信息手艺效劳业、电力热力燃气，5961万元审计免费总计。

　　产物别离在自力消费安装消费公司的建材级、医药食物级。动物胶囊根据GMP尺度消费医药级纤维素醚和HPMC；照食物卫生相干划定施行食物级纤维素醚消费按，食用尺度产物契合。

　　次、行政惩罚0次、监视办理步伐0次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次1、和信管帐师事件所（特别一般合股）近三年因执业举动遭到刑事惩罚0。到刑事惩罚、行政惩罚、监视办理步伐和自律羁系步伐和信管帐师事件所近三年没有从业职员因执业举动受。

　　PMC的消费工艺根本一样医药级HPMC和食物级H。维素醚比拟较与建材级纤，C的消费流程需求停止分段醚化医药级HPMC和食物级HPM，庞大工艺，置和消费情况的干净度等请求高消费历程掌握的难度大、对装。图所示以下：

　　的议案》及公司供给的其他相干材料确当真核阅经由过程对《关于续聘公司2022年度审计机构，券法》划定的处置上市公司财政管帐陈述审计等相干营业的管帐师事件所我们以为和信管帐师事件所（特别一般合股）为契合《中华群众共和国证，审计效劳的经历与才能具有为上市公司供给，审计机构时期在担当公司，对峙自力审计原则该管帐师事件所，事情的顺遂展开包管了公司各项，机构的义务与任务较好地实行了审计。此因，2022年度审计机构我们赞成续聘其为公司，项提交董事会审议并赞成将上述事。

　　医药行业的主要辅料医药级纤维素醚是，软膏剂、分离剂、动物胶囊、缓控释制剂等药用辅料在医药行业普遍用于薄膜包衣、粘合剂、药膜剂、。的医药级纤维素醚中心手艺持久由外洋出名企业掌握医药缓控释制剂（包罗缓释制剂和控释制剂）公用，释制剂纤维素醚的消费才能海内仅少数企业把握用于控，高贵价钱，用和医药财产晋级限制了产物推行应。缓控释制剂的主要质料医药级HPMC是消费，研讨开辟的药用辅料属于国度重点撑持，策撑持的开展标的目的契合国产业业政。PMC动物胶囊的次要质料医药级HPMC是消费H，囊质料的90%以上占HPMC动物胶，广、无交联反响风险、不变性高档劣势制成的动物胶囊具有宁静卫生、合用性，药品的宁静卫生需求契合消耗者对食物，弥补和幻想替换产物之一是植物明胶胶囊的主要。囊的需求增加较快外洋市场对动物胶，范畴的起步较晚我国在动物胶囊，量小产销，需求潜力上将来的市场。

　　制年度消费方案、半年、季度和月度消费方案公司按照产能、年度贩卖方案、定单按期编，状况实时调解体例月度消费方案并根据年度消费方案和市场变革。用不连续持续消费公司对大单定货采，化掌握消费并以主动，品格量的不变性包管了批次产。

　　对和信管帐师事件所停止了检查（一）公司董事会审计委员会已，中对峙自力审计准绳以为其在执业历程，公司财政情况、运营功效客观、公平、公道地反应，机构应尽的职责实在实行了审计，事件所为公司2022年度审计机构赞成向董事会发起续聘和信管帐师。

　　息表露的内容实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　合股）在担当公司审计机构时期和信管帐师事件所（特别一般，反应了公司各期的财政情况和运营功效所出具的各期审计陈述客观、公平地，审计原则对峙自力，所划定的义务与任务较好地实行了单方。2022年度审计机构我们赞成续聘其为公司，021年度股东大会审议并赞成将上述事项提交2。

　　届董事会第二十一次集会审议经由过程了《关于〈公司2021年度利润分派预案〉的议案》山东赫达团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第八。本状况通告以下现将该预案的基：

　　胺、原乙酸三甲酯的研发、消费、贩卖营业公司还处置石墨化工装备、双丙酮丙烯酰。务是本公司自设立至今的传统营业石墨类化工装备的消费和贩卖业。石墨换热器及定制装备和相干配件公司的石墨类化工装备次要包罗，和磷酸等腐化性介质的换热次要用于盐酸、硫酸、醋酸，是化工企业次要客户。要的精密化工产物和质料双丙酮丙烯酰胺是一种重，、日用化工、感光树脂助剂等范畴普遍使用于涂料、水性漆、胶粘剂。三甲酯原乙酸，药的化学中心体是消费医药和农，生素B1、A1可用于分解维，药物中心体磺胺啶等，和香料产业和染料。氯蔗糖和贲酯的企业目的客户次要是三，药中心体等医药行业同时现已使用于医。

　　年度末合股人数目为37位和信管帐师事件所2021，人数为263人年底注册管帐师，告的注册管帐师人数为169人此中签订过证券效劳营业审计报，为王晖师长教师首席合股人。卫华师长教师和陈涛师长教师拟具名管帐师为：赵，历见后从业经。

　　业签订持久供给蒸汽条约公司与厂区四周的供热企，计量办法和计价方法明白商定供给数目、，采购消费所需蒸汽以管道运送方法，企业付出价款并按期向供热。

　　方案及客户定单、当期库存状况公司在每一年度末按照贩卖猜测，度的消费方案订定下一年。耗损量和下年度的质料价钱走势猜测采购部分据此分离各类产物单元质料，次要质料采购方案体例下一年度大批，为年度开支猜测根据并报送公司财政部作。采购方案为准一样平常采购以月，供的质料利用方案月末按照消费部提，存状况和当期价钱采购部查对质料库，采购方案体例月度，部做开支方案报公司财政，审批后施行经总司理，变更停止响应调解并按照实践状况的。

　　会审议经由过程前方可施行1、本预案需经股东大，肯定性存在不，资者理性投资敬请广阔投，资风险留意投；议经由过程后两个月内施行该预案经股东大会审。

　　一般合股）是国际管帐收集HLB国际（浩信国际）的成员所8、能否参加相干国际管帐收集：和信管帐师事件所（特别。

　　息表露的内容实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　审议经，《公司法》、《公司章程》和相干法令法例的划定监事会以为：公司2021年度利润分派预案契合，际运营状况契合公司实，和公司连续开展的需求统筹了投资者的长处，该预案赞成。

　　步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》中的相干划定以上预案契合《公司法》《公司章程》证监会《关于进一，、股东持久报答方案和做出的相干许诺契合公司利润分派政策、利润分派方案。

　　师事件所最早前身为山东管帐师事件所改制前的山东正源和信有限义务管帐，东省财务厅从属于山，87年12月建立于19。会核发的《管帐师事件所证券、期货相干营业答应证》1993年8月得到财务部、中国证券监视办理委员。

　　师长教师左伟，中国注册管帐师1995年景为，处置上市公司审计2000年开端，始在和信执业1998年开，本公司供给审计效劳2020年开端为。上市公司审计陈述14份近三年共签订或复核了。

　　来自年度陈述全文今年度陈述择要，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，媒体认真浏览年度陈述全文投资者该当到证监会指定。

　　理委员会核发的《管帐师事件所证券、期货相干营业答应证》5、营业天分：1993年8月得到财务部、中国证券监视管。K)核发的《第三国管帐师事件所注册证书》2019年得到德国注册管帐师公会(WP。

　　内市场以间接贩卖为主公司的化工产物在国。收取货款并摆设发货公司按照客户定单，格、付款方法和发货等内容客户定单明白购置数目、价。

　　师长教师陈涛，中国注册管帐师2014年景为，处置上市公司审计2014年开端，始在和信执业2013年开，本公司供给审计效劳2020年开端为。上市公司审计陈述3份近三年共签订或复核了。

　　贩卖方面在出口，推介等方法获得外洋客户定单公司经由过程参与展会、向客户，划定规矩出口产物按照国际商业。成立不变的协作干系公司经由过程与外洋客户，口贩卖范围稳步扩展出。维素醚的现有贩卖渠道公司将操纵医药级纤，的客户资本鼎力开辟新，HPMC动物胶囊面向国际市场贩卖。时同，客户定单需求为满意国表里，劣势和客户资本劣势公司操纵本身品牌，素醚废品及其他化工产物用于贩卖向其他厂家采购部门建材级纤维。

　　状况及团体财政情况综合思索公司运营，者的公道诉求及长处同时思索广阔投资，股东对公司的持久投资理念为连续报答投资者并建立，总股本342公司拟以当前,765,股为基数040，体股东按每10股派发明金股利1.00元（含税）向停止分红派息通告肯定的股权注销日注销在册的全，红股不送，积金转增股本不以本钱公，现金34总计派发,572,4元60；计入当前年度分派盈余未分派利润。

　　质量掌握复核人左伟师长教师近三年均不存在因执业举动遭到刑事惩罚2、项目合股人赵卫华师长教师、拟具名注册管帐师陈涛师长教师、项目，管部分的行政惩罚、监视办理步伐遭到证监会及其派出机构、行业主，构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况遭到证券买卖场合、行业协会等自律。

　　市公司自律羁系指引第7号逐个买卖与联系关系买卖》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第10号逐个股分变更办理》等相干法令、法例、标准性文件的划定按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2022年订正）》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所上，相干违规案例分离市场上，股分生意限定性划定及买卖与联系关系买卖表露相干请求等专题停止深化解读本次培训重点环绕上市公司标准运作请求、召募资金办理与利用、董监高。

　　过之日起两个月内施行终了本预案将在股东大会审议通。权鼓励行权、再融资新增股分上市等缘故原由而发作变革的若在施行前公司总股本因为可转债转股、股分回购、股，照上述分派比例稳定的准绳停止调解按照变更后的股本为基数施行并按。

　　续督导培训前施行本次持，制了培训课本招商证券编，的相干职员理解培训相干内容并提早请求山东赫达到场培训。

　　常联系关系买卖估计的议案》、第八届董事会第十七次集会审议经由过程了《关于增长2021年度一样平常联系关系买卖估计的议案》山东赫达团体股分有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第十一次集会审议经由过程了《关于公司2021年过活，.（以下简称“赫达西班牙公司”）发诞辰常联系关系买卖金额累计为6估计2021年度与联系关系方HEAD Solutions S.A,0万元20，“赫达美国公司”）发诞辰常联系关系买卖金额累计为17与联系关系方山东赫达（美国）有限义务公司（以下简称,0万元50。告期内因为报，资子公司米特加（淄博）食物科技有限公司（以下简称“米特加（淄博）”）营业开辟顺遂公司参股子公司米特加（上海）食物科技有限公司（以下简称“米特加（上海）”）及其全，加（淄博）的买卖新增公司与米特。年12月31日停止2021，一样平常联系关系买卖累计金额为24公司与上述联系关系方之间发作的,18万元462.。

　　度一样平常联系关系买卖施行状况及2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案》公司第八届董事会第二十一次集会审议经由过程了《关于公司2021年，丙刚躲避表决联系关系董事杨，承认并揭晓了赞成定见自力董事对该事项事前。交股东大会审议该议案尚需提。

　　希公司投资建立的次要消费项目HPMC动物空心胶囊是赫尔。GMP尺度的干净情况中消费HPMC动物胶囊在契合医药。流程以下次要消费：

　　的供给商挑选轨制公司订定了响应，质料质量及格确保所采购的，前提契合公司请求供货价钱及结算，持久协作干系并与之连结。

　　、药膜剂、软膏剂、分离剂、动物胶囊、缓释制剂、控释制剂（CR级）等公司消费的医药级纤维素醚HPMC的次要使用范畴包罗薄膜包衣、粘合剂。

　　（特别一般合股）审计经和信管帐师事件所，母公司一切者净利润329公司2021年完成归属于,355,.42元275，分派利润679加上从前年度未,896,.62元207，和2021年度计提的法定红利公积金21减去2021年已分派的现金盈余0.00元,491,.36元993，股东分派的利润为9882021年度实践可供,740,.68元489。

　　纤维素醚比拟较与液相法建材级，法工艺气相，异丙醇等有机溶剂无需外加甲苯、，入带有强力搅拌的卧式反响器内间接将破坏过的纤维素细粉加，剂和大批的收受接管低沸点副产品间接参加定量的碱液、醚化，完成醚化反响在半干形态下。过枯燥、破坏、过筛获得废品反响完毕后用热水洗濯、经。图所示以下：

　　处置上市公司财政管帐陈述审计等相干营业的管帐师事件所和信管帐师事件所为契合《中华群众共和国证券法》划定的，计及内控审计机构时期在担当公司积年财政审，原则》及内控审计相干划定规矩划定遵照《中国注册管帐师自力审计，尽责勤奋，、公平的审计原则对峙自力、客观，审计定见和内控审计定见公道公道地揭晓了自力，条约所划定的义务和任务较好地实行了单方签署，度财政陈述审计定见准期出具了公司各年。协作优良因为单方，事情的持续性为连结审计，计、内部掌握审计、验资等注册管帐师法定营业及其他营业公司拟续聘和信管帐师事件所持续承办公司2022年的审，为85万元/年效劳用度制定，司据实报销差盘缠盘川由公。

　　作为高机能外加剂建材级纤维素醚，的保水性及增稠性能够进步修建质料，的和易性改进施工，好的施工机能包管其具有较，保温沙浆、瓷砖粘接沙浆、自流平沙浆被普遍用于改进和优化包罗砌筑沙浆、，耐水腻子等在内的建材产物的机能和PVC树脂制作、乳胶漆、，、环保等请求使之契合节能，饰的施工服从进步修建、装，的砌筑及抹面施工、表里墙装修并直接地使用于各范例修建工程，建材节能、环保的开展标的目的契合国产业业政策关于新型。

　　高端型号的建材级HPMC为主公司消费的建材级纤维素醚以中，结剂、自流平、壁纸胶等干混沙浆范畴其次要使用范畴包罗保温沙浆、瓷砖粘，C)、电子浆料等范畴和聚氯乙烯(PV；一般型号产物还有一部门，一般沙浆和腻子类产物等次要使用于预拌沙浆、。

　　面向终极用户贩卖的方法石墨类化工装备次要采纳，手艺参数、加工、交货工夫等公司与客户签订条约商定产物，定的所在现场查验领受并将产物运输到客户指，装手艺指点为其供给安。

　　分派预案为：以342576040为基数公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润，金盈余1.00元（含税）向部分股东每10股派发明，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。